Страхование жизни в Китае и России

Обновлено 13.01.2026 09:45

В статье рассмотрены особенности страхования жизни в Китае и России. Приведены примеры цифровой трансформации страховых организаций Китая. Авторами представлены результаты анализа основных макроэкономических показателей Китая и России. Выявлены проблемы, возникающие в процессе развития российского рынка страхования жизни. Предложены направления решения выявленных проблем с учетом опыта Китая в этой сфере.

Ключевые слова: особенности страхования жизни в Китае, цифровая трансформация страхования в Китае, рынок страхования жизни в Китае и России, сравнение объемов страховых премий Китая и России.

This article examines the specifics of life insurance in China and Russia. Examples of digital transformation of Chinese insurance companies are provided. The authors present the results of an analysis of key macroeconomic indicators in China and Russia. The problems arising in the development of the Russian life insurance market are identified. Solutions to these issues are proposed, taking into account China's experience in this field.

Key words: features of life insurance in China, digital transformation of insurance in China, life insurance markets in China and Russia, comparison of insurance premiums in China and Russia.

Рынок страхования жизни в Китае развивается под влиянием различных факторов, каждый из которых по-своему влияет на его траекторию и рост. Ключевую роль играют демографические изменения. В связи со старением населения в Китае увеличивается спрос на планирование выхода на пенсию и медицинское страхование, что способствует росту страхования жизни. Фундаментальными факторами развития рынка страхования являются экономическая стабильность и развитие бизнеса - по мере процветания экономики люди стремятся защитить свои активы, что стимулирует спрос на страховые продукты.

Основа стабильности на рынке страхования жизни Китая

Последние данные за 2023 год показывают, что общий размер активов компании China Life превысил 5,2 триллиона юаней и 21 год подряд она входит в список Fortune Global 500, занимая 54-е место (см. [1]). В сфере страхования жизни ее доля рынка долгое время поддерживается на уровне около 20 процентов, что соответствует сумме долей страховых компаний второго и третьего уровней на рынке. Эта рыночная позиция достигнута за счет построения основной системы конкурентоспособности "три в одном" - физическая сеть обслуживания, охватывающая всю страну, продвинутая цифровая платформа и позитивное восприятие бренда населением (см. [2]).

С точки зрения построения сети обслуживания China Life имеет более 20 000 филиалов и точек обслуживания, что расширяет ее охват на рынки округов и поселков. Особого внимания заслуживает инновационная модель "медицинской станции" - были созданы станции обслуживания в более чем 2 000 населенных пунктов со средним ежедневным обслуживанием более 100 000 человек. В рамках этой модели страховые услуги были объединены с управлением здравоохранением (см. [3]).

Что касается цифровой трансформации, то компания создала интеллектуальную платформу China Life Brain, а приложения искусственного интеллекта охватывают весь процесс андеррайтинга, претензий и обслуживания клиентов. В 2022 году уровень автоматизации претензий увеличился до 72 процентов, а среднее время рассмотрения претензий сократилось до 0,39 дня (см. [4]). В области применения цифрового юаня компания взяла на себя инициативу по завершению выдачи первого полиса залогового кредита, открыв новый путь для страховых и финансовых инноваций.

Результаты исследований цифрового развития китайского страхового рынка показывают, что в настоящее время страховой рынок этой страны находится на начальной стадии развития, однако проводится цифровая реформа страхования и существует огромный потенциал развития этого рынка (см., например, [5]). Также в исследованиях отмечается, что внедрение инновационных цифровых технологий на рынке страховых услуг способствует экономической и информационной безопасности, эффективному удовлетворению потребностей страхователей, решает стратегические задачи целевой модели развития страховой деятельности в условиях цифровой экономики (см. [6]).

В 2018 - 2019 годах из-за более строгого надзора (например, из-за проведения политики "страхование за страхование") и трансформации отрасли рост страховых премий замедлился, исчезли некоторые виды сберегательных продуктов (например аннуитетное страхование), а доля медицинского страхования увеличилась (см. табл. 1).

Таблица 1. Ключевые показатели страхования жизни в Китае за период 2018 - 2023 годы <1>

Показатель	Год
Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Общий объем страховых премий, трлн юаней	3,8	4,26	4,53	4,49	4,7	4,95
Доход от страховых премий по страхованию жизни, трлн юаней	2,07	2,27	2,4	2,36	2,43	2,56
Годовой темп роста страховых премий по страхованию жизни, %	- 3,40	9,80	5,70	- 1,70	3,10	5,3
Доля рынка страхования жизни, %	54,50	53,30	53,00	52,60	51,70	51
Общие активы, трлн юаней	18,33	20,12	23,3	24,89	26,07	27,5

--------------------------------

<1> Таблица составлена авторами по материалам [7].

В 2020 - 2021 годах в связи с началом эпидемии офлайн-продажи были затруднены, страховые премии ненадолго снизились, но онлайн-трансформация ускорилась. В постэпидемический период спрос на охрану здоровья резко возрос, и уровень медицинского страхования повысился более чем на 15 процентов в годовом исчислении (см. [7]). В 2022 году в отрасли имели место такие проблемы, как сокращение команд агентов и снижение потребительской готовности жителей.

По мнению авторов исследования [8, с. 80], "для многих граждан страхование жизни является важнейшей возможностью осуществления инвестиционных вкладов. В результате доходы от премий по страхованию жизни быстро растут. Активно расширяется бизнес по страхованию инвестиций, в том числе по универсальному страхованию жизни и страхованию дивидендов".

В 2023 году драйверами роста рынка страхования стали преимущественно инвестиционное страхование, страхование сбережений, страхование кредитов и т.д. Увеличение объемов иных видов страхования базировалось на автостраховании. Рост рынка страхования жизни заемщиков был вызван повышением кредитной активности населения (подробнее см. [9]).

Цифровая трансформация страхования в Китае

По прошествии периода корректировки отрасли реформа Dingxin Project компании China Life вступила в критическую стадию. Структура продукта показала значительную тенденцию к оптимизации, при этом доля традиционного страхования снизилась с 45 процентов в 2019 году до 38 процентов в 2022 году, в то время как доход от страховых премий по медицинскому страхованию превысил 120 миллиардов юаней с годовым совокупным темпом роста 18 процентов (см. табл. 2). С точки зрения реформы агентской команды компания внедрила "План талантов", и доля агентов с высшим образованием или выше увеличилась до 78 процентов, а среднемесячная производственная мощность увеличилась на 26 процентов по сравнению с дореформенным периодом.

Таблица 2. Рост доходов от страховых премий по страхованию жизни в период 2018 - 2023 годы <2>

Год	Общий объем страховых премий, млрд юаней	Темпы роста, %	Основные факторы роста
2018	0,26	5,20	Стабильный спрос на традиционное страхование жизни
2019	0,30	13,50	Реализация политических дивидендов в сфере медицинского страхования
2020	0,32	8,50	Усиление осознания важности медицинского страхования после пандемии
2021	0,35	10,90	Взрывной рост продуктов "Хуэйминьбао"
2022	0,38	7,00	Рост спроса на сберегательное страхование
2023	0,41	7,90	Стимуляция продаж долгосрочного сберегательного страхования посредством снижения процентных ставок

--------------------------------

<2> Таблица составлена авторами по материалам [10].

Планирование развития направления ухода за пожилыми людьми позволило сформировать национальную сеть "Восток, Запад, Юг, Север и Центр". При этом в 12 городах были созданы сообщества "ГоШоу Цзяюань", где пожилым людям были предоставлены более 12 000 коек. Такая замкнутая система "страхование + уход за пожилыми людьми" не только создает новые точки роста прибыли, но и меняет ценностную коннотацию продуктов страхования жизни.

В цифровой трансформации China Life фокусируется на создании нового направления Digital China Life. Разработанная компанией технологическая платформа блокчейна была применена к таким сценариям, как перестрахование и залог полисов, а годовой объем транзакций превышает один миллион. Система Smart Insurance Consultant, инкубированная Лабораторией искусственного интеллекта, использует технологию обработки естественного языка для получения точных портретов клиентов и персонализированных рекомендаций по продуктам с коэффициентом конверсии на 40 процентов выше, чем у традиционной модели.

С точки зрения стратегии здравоохранения активы компании, такие как China Guangfa Bank и China Life Big Health Fund, сформировали синергетический эффект. China Life Big Health Ecosystem, в создание которой были инвестированы более 10 миллиардов юаней, объединила более 800 медицинских учреждений и 52 000 аптек, а количество клиентов, пользующихся услугами по управлению здоровьем, превысило 30 миллионов. Этот сдвиг парадигмы от компенсации рисков к управлению здоровьем переопределяет ценностное позиционирование компаний по страхованию жизни

Примечание: небольшую долю занимают такие цифровые каналы продаж, как виртуальные помощники на базе искусственного интеллекта (на рисунке не представлены).

Компании ускоряют разработку самоуправляемых платформ, таких как приложения и мини-программы, а доля премий по страхованию жизни через Интернет возросла с 5 процентов в 2018 году до 12 процентов в 2022 году. Кроме того, применение таких технологий, как андеррайтинг на основе искусственного интеллекта, интеллектуальное обслуживание клиентов и требования на основе блокчейна, сократило время страхования (например, некоторые продукты достигли "андеррайтинга второго уровня") (см. [12]). С помощью больших данных можно анализировать потребности клиентов, предоставлять индивидуальные продукты (например страхование от рака для людей со слабым здоровьем) и динамическое ценообразование (например страхование управления здоровьем с применением носимых устройств).

Основные вызовы стратегии развития компании China Life

В глобальном масштабе доля активов China Life за рубежом увеличилась до 15 процентов, а их размещение в странах вдоль "Одного пояса и пути", таких как Сингапур и Индонезия, стало приносить результаты. Однако такие факторы, как усиление международных геополитических рисков и колебания валютного курса, являются реальными вызовами для стратегии глобализации этой компании. В области зеленых финансов компания создала инвестиционный фонд ESG на общую сумму 30 миллиардов юаней, а инвестиционный баланс в новой энергетике, технологиях защиты окружающей среды и других областях превысил 200 миллиардов юаней. Однако по-прежнему необходимо исследование вопросов, касающихся баланса социальных выгод и инвестиционных доходов.

Столкнувшись с изменениями в структуре населения, компания инновационно запустила пенсионный страховой продукт Time Bank с целью решения проблемы предоставления пенсионных услуг с помощью модели "услуга для безопасности", однако для проверки поддерживающих систем и устойчивости бизнес-модели требуется время.

Сравнение рынков страхования жизни России и Китая

Непосредственное сравнение объемов страховых премий Китая и России, очевидно, не может является значимым ввиду существенных различий размеров ВВП и численности населения, однако ввиду соизмеримых значений ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (по состоянию на 2023 год 31,3 тысячи долларов США в России и 22,5 тысячи долларов США в Китае) изучение относительных показателей может представлять определенную ценность.

На основании данных, представленных Центральным банком Российской Федерации и немецким статистическим агентством Statista, авторами составлена таблица с первичными данными для последующего анализа (см. табл. 3).

Таблица 3. Основные макроэкономические показатели Китая и России (без учета территорий Новороссии) <3>

Год	Численность населения, млн чел.		Внутренний валовой продукт, млн долл. США		Объем страховых премий по страхованию жизни, млн долл. США
Год	Китай	Россия	Китай	Россия	Китай	Россия
2017	1 396	146,8	12 310 500	1 575 140	317 456	13 085
2018	1 402 (0,47)	146,9 (0,07)	13 894 400 (12,87)	1 653 006 (4,94)	312 519 (-1,56)	17 137 (30,96)
2019	1 407 (0,36)	146,8 (-0,07)	14 280 000 (2,78)	1 695 724 (2,58)	329 233 (5,35)	14 931 (-12,87)
2020	1 411 (0,24)	146,7 (-0,07)	14 687 700 (2,86)	1 484 416 (-12,46)	347 536 (5,56)	13 967 (-6,46)
2021	1 412 (0,09)	147,2 (0,34)	17 820 500 (21,33)	1 778 530 (19,81)	365 426 (5,15)	16 909 (21,06)
2022	1 411 (-0,04)	147,0 (-0,14)	17 881 800 (0,34)	2 212 654 (24,41)	369 242 (1,04)	17 269 (2,13)
2023	1 409 (-0,15)	146,4 (-0,41)	17 794 800 (-0,49)	2 021 343 (-8,65)	373 588 (1,18)	21 208 (22,81)
2024	1 408 (-0,10)	146,1 (-0,20)	18 400 500 (3,40)	2 160 435 (6,88)	441 922 (18,29)	41 910 (97,61)
Средний рост, %	0,12	-0,07	6,16	5,36	5,00	22,18

--------------------------------

<3> Таблица составлена авторами по материалам [12].

Примечание: в скобках указаны изменения показателя к предыдущему году в процентах.

Как видно из данных, представленных в таблице 3, в период с 2017 по 2024 год Российская Федерация показывала больший темп прироста по основных экономическим показателям (рост ВВП и объем премий по страхованию жизни), при этом в течение 2023 - 2024 годов произошло практически удвоение объема привлеченных премий (в долларах США, в российских рублях прирост составил более 150 процентов), что в первую очередь объясняется активным ростом накопительного страхования жизни (далее - НСЖ) (1,4 триллиона рублей премий) и инвестиционного страхования жизни (далее - ИСЖ) (0,5 триллиона рублей премий) по результатам 2024 года. Подобную тенденцию стоит ожидать и в 2025 году с учетом внедрения нового страхового продукта (долевое страхование жизни; далее - ДСЖ), а также действия властей (в частности, с учетом поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина), направленных на увеличение налоговых вычетов при оформлении ИСЖ, НСЖ и ДСЖ (см. [13]). Цель Правительства Российской Федерации на 2025 год - привлечь более 250 миллиардов рублей по договорам долевого страхования жизни.

Однако доля страхования в ВВП Российской Федерации значительно меньше, чем в Китае, и держится на уровне 1 процента, а в Китае это значение установилось на уровне 2,25 процента. В то же время средняя страховая премия на одного человека в России составляет 133 доллара США, в Китае - 253 доллара США.

По мнению А.А. Цыганова, "на сегодня выработалось общее мнение, что рынку не хватает продуктов, аналогичных unit linked, ранее переводившихся как фондовое страхование жизни, а сейчас - долевое страхование жизни, есть законопроект и пути его развития. Новый вид страхования должен позволить получить большую доходность по сравнению с обычным накопительным страхованием, при этом вложения должны быть прогарантированы и желательно в АСВ" [14, с. 62].

Не менее важным является и фактор цифровизации страховых продуктов. Так, по данным перестраховочной компании Swess Re [15], ведущей индекс цифровизации страхового рынка, в 2022 году Китай занял 16 место в индексе (из 29 стран) по сравнению с 26 местом в 2010 году. Российская Федерация в этот индекс не была включена.

Таким образом, Российская Федерация по ключевым показателям значительно отстает от Китая, при этом показывая достаточно быстрый рост в течение последних лет, что может свидетельствовать о том, что российский рынок страхования жизни имеет значительный потенциал развития. Дальнейшее становление отечественного рынка возможно посредством развития цифровых каналов продаж страховых продуктов. При этом целесообразно учитывать опыт Китая, который за последние 15 лет значительно укрепил свои позиции на страховом рынке.

Заключение

В настоящее время страховой гигант China Life Insurance корректирует свой курс. В условиях технологической революции с одной стороны и стареющего населения с другой трансформация и модернизация этого центрального предприятия способствует развитию китайской индустрии страхования жизни.

Опыт развития China Life Insurance может существенно помочь развитию российского страхового рынка, который в последнее время показывает значительные темпы привлечения страховых премий. Однако в настоящее время санкционное давление препятствует российским страховым компаниям не только взаимодействию с китайским рынком в отношении реализации базовых страховых функций (например использованию перестраховочных мощностей), но и применению китайских технологий по цифровизации страхового рынка.

Написать нам...